1
分析客戶需求
與客戶充分溝通資產管理需求，了解客戶投資目標、投資偏好、投資限制、投資期限、投資范圍、風險承受能力等，確定客戶的風險偏好和投資需求。
2
定制專戶產品方案
設計專戶產品方案，包括產品模式、投資目標、投資范圍、投資策略、收益分配等主要因素。
與客戶溝通、協商并確定專戶產品方案。
3
簽訂資產管理合同
根據專戶產品方案，由客戶、基金公司和托管機構三方共同簽訂資產管理合同，在合同中明確合同期限、固定費率、業績提升比例、各方權利義務等，并履行相關報備手續。
4
專戶投資運作
根據專戶的資產管理合同約定的投資策略進行投資運作，根據客戶需要，定期分析和評估專戶產品的投資業績和風險收益特征。